Jakob Posch Finanzberatung Vermögensaufbau

Vermögensaufbau und Vermögensverteilung

Langfristige Sparziele benötigen eine Anlagestrategie. Das gilt insbesondere für Privatanleger, die weniger Kapital als institutionelle Anleger zur Verfügung haben.

Eine optimale Vermögensstruktur-Beratung basiert vor allem auf einem Prinzip: dem der Risikostreuung. Denn richtig anlegen heißt auf mehrere Anlageformen setzen!

Bei der Vermögensstrukturierung stehen verschiedene Ziele nebeneinander:

  • Rendite
  • Sicherheit
  • Steuergünstige Erträge
  • Inflationsschutz
  • Bequeme Abwicklung

1.  Eine Form der Anlage sind Investmentfonds. Je nach Anlagestrategie wird in verschiedene Kategorien unterschieden (z.B. Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds etc.).

Dabei kann ich Ihnen von vielen deutschen und ausländischen Investmentfondsgesellschaften erfolgreiche Fonds mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten anbieten. Sie haben die Möglichkeit alle Fonds in nur einem Depot zu führen. Unter „Aktuelles zur Geldanlage“ sehen Sie einige Beispiele interessanter Investmentfonds mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten.

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2.  Eine weitere Möglichkeit ist eine aktive Vermögensverwaltung – und dies bereits ab 10.000 Euro Anlagesumme und/oder 100 Euro monatlichem Sparplan. Nähere Informationen finden Sie hier.

Zur individuellen Gestaltung Ihrer Vermögensplanung, Streuung und Risikoprofilerstellung stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Anlageberatung und Anlagevermittlung erfolgt als Vermittler nach § 2 Abs. 10 KWG der BfV Bank für Vermögen AG.

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Gerne nehme ich mir Zeit für Sie. Nehmen Sie am besten gleich Kontakt zu mir auf.
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